拒显天上征兆
1法利赛人和撒都该人来试探耶稣，请耶稣从天上显奇迹与他们看。2耶稣回答说：「晚上天有红光，你们就说：‘天必要晴。’3早晨天红了又发昏暗，你们就说：‘今日必有风雨。’假冒为善的人，天上的气色你们尚且能辨别，倒不明白这时候的奇迹吗？4邪恶淫乱的世代要看奇迹。除了先知约拿的那件神迹，再没有神迹给你们看。」耶稣就离开他们去了。
谨防法利赛人的酵
5门徒渡到那边岸上，忘了带饼。6耶稣对他们说：「你们谨防法利赛人和撒都该人的酵。」7门徒彼此议论说：「这是因为我们没有拿饼吧。」8耶稣知道，就对他们说：「你们这小信的人，为什么因为没有带饼就彼此议论呢？9你们还不省悟吗？五个饼分给五千人，又收拾了几筐子零碎，你们不记得吗？10又七个饼分给四千人，又收拾了几篮子零碎，你们不记得吗？11我告诉你们说，谨防法利赛和撒都该人的酵，这话不是指着饼说的，你们怎么不明白呢？」12门徒这才明白耶稣不是说谨防饼的酵，乃是法利赛人、撒都该人的道理。
立彼得为教会磐石
13耶稣到了凯撒利亚·腓立比的境内，问门徒说：「人说我人子是谁？」14门徒说：「有人说是施洗的约翰；有人说是以利亚；又有人说是耶利米或是先知里的一位。」15耶稣说：「你们说我是谁？」16西门·彼得说：「你是基督，是永生上帝的儿子。」17耶稣说：「西门·巴约拿你是有福的！因为这不是世上的人（或作：属血肉的）指示给你的，乃是我在天上的父指示的。18我又告诉你，你是彼得，我要立我的教会在这磐石上，阴间的权柄（原文或作：阴间的门）不能胜它。19我并且要将天国的钥匙赐给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；在地上所释放的，在天上也要释放。」20于是，耶稣吩咐门徒不可告诉人说他是基督。
首次预言受难和复活
21从此，耶稣指示门徒，说：「自己必须上耶路撒冷去，在那里受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。」22彼得就拉着他劝他说：「主，这是万不可的！这事必不临到你。」23耶稣转身对彼得说：「撒但，退去吧！你是阻挡我的，你不体贴上帝的意思，只体贴人的意思。」24耶稣对门徒说：「有人要跟从我，就当克己，背着十字架跟从我。25凡要救自己生命的（生命或作：灵魂，下同），必丧掉生命；为我丧掉生命的，必得着生命。26人若尽得天下，丧掉生命，有什么益处？人能拿什么换生命呢？27人子必得天父的荣耀，同着众天使降临，那时候，必要照着各人的行为报应他。28我实在告诉你们，站在这里的，有人在未死以前，必要看见人子降临在他国里。」